En Finanzas → Proveedores ves a quién le compras: su NIT, su último documento y cuánto le debes en facturas por pagar.
Se crean solos
No tienes que dar de alta a tus proveedores. Cuando llega a Documentos una factura con un NIT nuevo, creamos el proveedor con ese NIT y el nombre que trae la factura. Las facturas siguientes con el mismo NIT quedan en ese mismo proveedor.
Si le pagas a alguien que todavía no te ha mandado factura, agrégalo tú en Agregar un proveedor, al final de la lista.
Su ficha
Toca un proveedor para ver y editar su ficha:
- Nombre y NIT.
- Correo para avisos de pago: cada vez que le pagas desde Por pagar, le llega un correo a tu nombre con cuánto le pagaste y qué facturas cubre. Si su factura llegó a tu correo de Finanzas desde su propia dirección, te la sugerimos: toca Usar y Guardar. Solo le escribimos al correo que guardaste.
- Categoría: en qué gastas con él, por ejemplo Telefonía o Alquiler. Se aplica a sus facturas y a sus movimientos en tu banco.
- Gasto mensual esperado: cuánto le pagas normalmente. Si una factura se sale de ese rango, te lo decimos antes de pagarla.
- Cuenta de pago: la cuenta bancaria a la que le pagas, arriba de todo en su página. Es la que usamos cuando pagas sus facturas desde Por pagar. Si todavía no la tienes, toca Agregar la cuenta del proveedor: el titular ya viene con su nombre, llenas el banco y el número, y vuelves a su página con la cuenta puesta. Si el banco dice que la cuenta es de otra persona, te lo marcamos ahí mismo antes de que le pagues.
- Contrato: las fechas de inicio y fin, si tienes uno.
- Sus documentos y pagos: todas sus facturas y lo que ya le pagaste.
Si la cuenta de pago cambia, te avisamos en rojo la próxima vez que vayas a pagarle. Lee cómo pagar a tus proveedores.
La regla del proveedor
Cada proveedor tiene una regla que se lee como una oración:
Si el NIT es 1234567-8 → categoría Telefonía → marcar listo.
Con la categoría puesta, cada movimiento nuevo de ese proveedor en tu estado de cuenta llega ya categorizado. Si además activas Conciliar sus pagos sin revisarlos, el movimiento queda conciliado sin pasar por tu revisión, y lo ves en Lo hicimos por ti del Resumen.
Actívalo para los gastos que se repiten igual cada mes, como el teléfono o el alquiler. Déjalo apagado para los que cambian de monto y quieres revisar.
Dar de baja a un proveedor
Si dejaste de comprarle a alguien, ábrelo y toca Dar de baja. Así dejamos de esperar su factura y no aparece entre lo pendiente. Sus facturas y pagos anteriores se quedan donde están.
Para volver a usarlo, ábrelo y toca Reactivar.
Contacta a soporte por correo [email protected] o por WhatsApp +1 (918) 309-2130.