Una organización agrupa varias cuentas comerciales de Recurrente en un solo panel. Es ideal para negocios con sucursales, marcas o líneas de negocio separadas.
Desde la organización puedes ver información consolidada, pero cada cuenta sigue operando de forma independiente.
Panel principal de una organización con saldos consolidados y accesos a Cuentas, Actividad, Equipo, Copiar documentos y Reportes.
Qué puedes hacer desde una organización
Ver saldos consolidados en quetzales y dólares.
Revisar actividad de todas las cuentas.
Descargar reportes en CSV o Excel.
Agregar o quitar cuentas de la organización.
Invitar miembros del equipo y asignar roles.
Copiar documentos de verificación entre cuentas.
Cómo usarlo con sucursales
Crea una cuenta comercial por cada sucursal.
Agrega esas cuentas a la misma organización.
Usa el panel de organización para revisar saldos, actividad y reportes generales.
Entra a cada cuenta cuando necesites administrar una sucursal específica.
La organización no mezcla fondos. Cada cuenta mantiene sus propios cobros, balance, retiros, productos, clientes y configuración.
Cómo crear una organización
Entra a una de tus cuentas comerciales.
Ve a Configuración y selecciona Organización.
Ingresa el nombre de tu empresa, grupo o marca.
Haz clic en Crear organización.
En Configuración, abre Organización para crear o administrar tu organización.
La cuenta desde la que creas la organización se agrega automáticamente y tú quedas como Dueño.
Cómo agregar más cuentas
Entra al panel de la organización.
Abre Cuentas.
Selecciona la cuenta comercial que quieres agregar.
Para agregar una cuenta, debes ser administrador de esa cuenta. Además, la cuenta no debe pertenecer ya a otra organización.
Roles disponibles
Dueño: puede agregar o quitar cuentas, administrar el equipo y cambiar roles.
Administrador: puede administrar miembros, acceder a las cuentas y usar reportes o copia de documentos.
Solo lectura: puede ver información y reportes, pero no puede hacer cambios.
Copiar documentos de verificación
Si tienes una cuenta verificada, puedes copiar sus documentos hacia otra cuenta de la misma organización desde Copiar documentos.
Antes de confirmar, revisa que la información corresponda a la cuenta destino. Los documentos existentes de esa cuenta pueden ser reemplazados.
Dónde encuentras tu organización
Cuando perteneces a una organización, la verás en el selector de cuentas bajo Tus organizaciones. Desde ahí puedes abrir el panel consolidado o entrar a cada cuenta individual.