En Recurrente puedes invitar a otras personas a tu equipo y asignarles uno o varios roles según lo que necesitan hacer en la cuenta. Los permisos se suman: si marcas más de un rol, esa persona tendrá las funciones permitidas por cada rol seleccionado.
Antes de asignar roles
Solo un Administrador puede agregar, editar o eliminar miembros directos de la cuenta.
El creador de la cuenta aparece como Dueño. Este acceso no se edita como el de un miembro normal del equipo.
El ajuste Recibe notificaciones de pagos es independiente del rol. Puedes activarlo o desactivarlo para cada miembro.
Si asignas Solo lectura junto con otro rol, la persona sí podrá realizar las acciones del otro rol. Usa Solo lectura sin combinarlo cuando quieras que el acceso sea únicamente de consulta.
Roles de cuenta
Dueño
Es la etiqueta que identifica al creador de la cuenta. Tiene acceso principal a la cuenta y no se cambia desde la edición normal de miembros.
Administrador
Tiene acceso completo a la cuenta. Puede administrar configuración, agregar o quitar miembros, crear cobros, operar POS, hacer reembolsos, gestionar tienda y productos, manejar suscripciones, ver actividad, usar llaves API y realizar transferencias o retiros.
Úsalo para: dueños, gerentes o personas responsables de la operación completa de la cuenta.
Operador
Puede crear cobros, operar POS, hacer reembolsos, gestionar tienda y productos, manejar suscripciones y ver la actividad de la cuenta.
No puede: administrar la cuenta o el equipo, realizar transferencias o retiros, ni acceder a llaves API.
Úsalo para: personas que atienden clientes, gestionan pagos, productos o suscripciones, pero no deben tener acceso administrativo ni financiero completo.
Cajero
Puede crear cobros, operar POS y realizar acciones relacionadas con el cierre de lote.
No puede: hacer reembolsos, administrar productos o tienda, manejar suscripciones, transferir fondos, editar configuración ni administrar miembros.
Úsalo para: personas que solo necesitan cobrar en mostrador, usar POS o registrar pagos.
Solo lectura
Puede consultar la información de la cuenta sin crear, editar ni eliminar nada.
No puede: crear cobros, operar POS, hacer reembolsos, administrar productos, manejar suscripciones, transferir fondos, editar configuración, usar llaves API ni administrar miembros.
Úsalo para: contadores, auditores, socios o supervisores que necesitan visibilidad sin permisos de edición.
Cómo agregar un miembro al equipo
Ingresa a tu cuenta de Recurrente.
Ve a Configuración > Equipo.
Haz clic en Añadir.
Ingresa el nombre completo y correo electrónico del nuevo miembro.
Activa o desactiva Recibe notificaciones de pagos, según corresponda.
Selecciona uno o varios roles.
Haz clic en Añadir. La persona recibirá la invitación en su correo.
Cómo editar o quitar un miembro
Para cambiar roles, ve a Configuración > Equipo, abre el menú del miembro y elige Editar.
Para quitar acceso directo a la cuenta, abre el menú del miembro y elige Borrar.
No puedes editar tu propio acceso ni cambiar el rol del Dueño desde esta pantalla.
Si un usuario todavía aparece con acceso después de quitarlo de una cuenta, revisa si también pertenece a una organización que incluye esa cuenta.
Miembros que vienen de una organización
Si tu cuenta pertenece a una organización, la pantalla de Equipo puede mostrar miembros que tienen acceso por medio de esa organización. Estos accesos se administran desde Organización > Equipo, no desde el equipo directo de la cuenta.
Los roles de organización son:
Dueño: puede administrar la organización, sus cuentas y sus miembros.
Administrador: puede administrar miembros y acceder a las cuentas de la organización.
Solo lectura: puede consultar información de la organización sin administrar miembros ni configuración.
Preguntas frecuentes
¿Un miembro puede tener más de un rol? Sí. Puedes marcar varios roles y los permisos se suman.
¿Puedo cambiar el rol de alguien después? Sí, si tienes rol de Administrador en la cuenta.
¿Qué pasa si elimino un miembro? Esa persona pierde el acceso directo a la cuenta. Si también tiene acceso por organización, debes quitarlo desde la organización.
¿Solo lectura bloquea los permisos de otros roles? No. Si combinas Solo lectura con Cajero u Operador, la persona podrá hacer las acciones permitidas por Cajero u Operador.
¿Necesitas ayuda?
Si tienes dudas sobre qué rol asignar, escríbenos desde el chat de soporte o a [email protected].