💡 Tip: En Recurrente, puedes delegar responsabilidades a tu equipo asignando diferentes roles según sus funciones. Cada rol tiene permisos específicos que determinan qué áreas de la plataforma pueden acceder y qué acciones pueden realizar. Esta guía te ayudará a entender las capacidades de cada miembro del equipo y cuándo asignar cada rol.
Existen 5 Roles Principales en Recurrente:
1. Administrador (Acceso Total a la Cuenta)
Descripción: El Administrador tiene acceso total a la cuenta empresarial y puede ejecutar todas las operaciones disponibles en Recurrente.
Capacidades principales:
Acceso completo a todas las funciones de la plataforma
Realizar transferencias de dinero
Agregar y eliminar miembros del equipo
Acceso a reportes financieros
Acceso al área de productos
Configurar notificaciones para el equipo
Gestionar la configuración de la cuenta
Ver la actividad de la cuenta
Casos de uso ideales:
Propietarios del negocio o directores financieros
Gerentes de operaciones con autoridad de toma de decisiones
Personal de finanzas responsable de aprobaciones y transferencias
Administrador principal de la cuenta
Importante: Solo los Administradores pueden agregar o eliminar miembros del equipo.
2. Analista (Reportes y Análisis)
Descripción: El Analista tiene acceso a funciones de análisis y reportes, así como a las operaciones básicas de la plataforma.
Capacidades principales:
Acceso a reportes financieros detallados
Acceso al área de productos
Visualizar información de transacciones
Crear y exportar reportes
Ver la actividad de la cuenta
No puede:
Realizar transferencias
Agregar o eliminar miembro
Acceder a llaves API
Casos de uso ideales:
Analistas financieros y contadores
Personal de auditoría interna
Gerentes que necesitan supervisar el desempeño sin acceso a transferencias
Equipos de inteligencia de negocios
Ventaja: Perfecto para dar visibilidad sin otorgar acceso a operaciones sensibles como transferencias.
3. Servicio al Cliente (Gestión de Productos)
Descripción: El Servicio al Cliente tiene acceso exclusivo al área de productos, permitiéndoles gestionar y actualizar información relacionada con los productos o servicios.
Capacidades principales:
Acceso exclusivo al área de productos
Gestionar información de productos/servicios
Actualizar catálogos o inventarios
Ver la actividad de la cuenta
No puede:
Acceder a reportes financieros
Realizar transferencias
Agregar o eliminar miembros
Acceder a llaves API
Casos de uso ideales:
Equipo de atención al cliente
Gestores de productos o catálogos
Equipo de servicio técnico
Coordinadores de inventario
Ventaja: Proporciona acceso limitado y enfocado, ideal para roles específicos sin comprometer la seguridad financiera.
4. Desarrollador (Integraciones API)
Descripción: El Desarrollador tiene acceso a llaves API, permitiéndole integrar Recurrente con otras aplicaciones y sistemas externos.
Capacidades principales:
Acceso a llaves API (Application Programming Interface)
Crear y regenerar claves de acceso
Revocar claves si es necesario
Configurar webhooks y conexiones automáticas
Acceder a documentación técnica
Ver la actividad de la cuenta
No puede:
Acceder a reportes financieros
Realizar transferencias
Agregar o eliminar miembros
Modificar configuraciones generales de la cuenta
Casos de uso ideales:
Ingenieros de desarrollo
Especialistas en integraciones
DevOps y administradores de sistemas
Desarrolladores freelance para integraciones técnicas
Ventaja: Permite integrar Recurrente con otros sistemas sin comprometer la seguridad financiera ni administrativa.
5. Solo lectura (Visualización sin edición)
Descripción: El rol de Solo lectura permite ver toda la información de la cuenta sin poder realizar cambios. Es ideal para personas que necesitan supervisar sin intervenir.
Capacidades principales:
Ver el dashboard y la actividad de la cuenta
Acceso a reportes financieros
Visualizar transacciones e información general
No puede:
Crear, editar ni eliminar nada
Realizar transferencias
Agregar o eliminar miembros del equipo
Acceder a llaves API
Gestionar productos o realizar reembolsos
Casos de uso ideales:
Socios o inversionistas que necesitan visibilidad
Auditores externos
Supervisores que solo necesitan monitorear
Ventaja: Máxima visibilidad con cero riesgo. Perfecto para dar acceso de consulta sin comprometer la seguridad de la cuenta.
Comparativa de Permisos
Permiso | Admin | Analista | Servicio al Cliente | Desarrollador | Solo lectura |
Transferencias | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Agregar/eliminar miembros | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Reportes financieros | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
Área de productos | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
Reembolsos | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
Llaves API | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
Configuración de cuenta | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Notificaciones del equipo | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Ver actividad | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Crear/editar/eliminar | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
Cómo Asignar Roles al Equipo:
Paso 1: Accede a tu cuenta en Recurrente
Paso 2: Ve a Configuraciones → Equipo → Miembros del Equipo
Paso 3: Haz clic en "Añadir miembro"
Paso 4: Ingresa el nombre y correo electrónico del nuevo miembro
Paso 5: Selecciona el rol más apropiado según sus responsabilidades
Paso 6: Configura si desea recibir notificaciones de pagos
Paso 7: Confirma y el miembro recibirá una invitación en su correo
Preguntas Frecuentes
Preguntas Frecuentes
¿Puedo cambiar el rol de un miembro después de agregarlo? Sí, los Administradores pueden editar los roles de los miembros del equipo en cualquier momento desde la sección de Configuraciones.
¿Qué sucede si elimino un miembro del equipo? El miembro ya no podrá acceder a la cuenta.
¿Puede un Analista ver a otros miembros del equipo? Todos los miembros pueden ver la actividad general de la cuenta, pero solo los Administradores pueden gestionar el equipo.
¿Hay un límite de miembros en el equipo? Puedes agregar la cantidad de miembros del equipo que desees.
¿Necesitas ayuda?
Si tienes preguntas sobre roles o permisos, nuestro equipo de soporte está aquí: 📧 Email: [email protected] 📱 WhatsApp: +1 (786) 917-5397